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Die bildhubsche junge Lilli besucht ihre Tante, die wohlhabende aber einarmige Hofratin von Falk in ihrem Haus auerhalb einer thuringischen Kleinstadt. Auf dem Nachbargrundstuck erhebt sich ein imposantes burgahnliches Gebaude. Ein geheimnisumwobener junger Herr, genannt der Blaubart lebt dort mit seinem schwarzen Diener; fur die Hofratin eine feindschaftliche Nachbarschaft, da das Gerucht umgeht, er hielte eine junge Frau im Turmzimmer gefangen. Lilli ist neugierig; Was hat es mit dem kleinen Pavillion, der das Grundstuck der Hofratin von dem des Burgherrn trennt, auf sich? In der Nacht begegnet sie dem Blaubart und es entspinnt sich eine Liebesgeschichte, bei der das Madchen zur jungen Frau reift und das Geheimnis um die gefangene Frau im Turm luftet...