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Ganz zufallig gerat Frank Cassilis wieder in den oden, menschenleeren Landstrich an der schottischen Kuste, wo er vor vielen Jahren bei seinem Studienfreund Northmour zu Gast war. Jetzt aber geschehen dort ratselhafte Dinge: Der Ort scheint zunachst verlassen, doch in sturmischer Nacht gehen geheimnisvolle Besucher an Land und verschanzen sich in Northmours Dunenhaus. Cassilis beobachtet die Vorgange im einsamen Anwesen zunachst nur aus der Ferne, wird aber dann unweigerlich hineingesogen in eine Geschichte, die von Leidenschaften handelt: von Liebe und Eifersucht, Angst und Jahzorn, Betrug, Strafe und Rache.