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Fah-Laen, der Abdecker, und seine Braut Mei-Hooh leben und arbeiten im Ghetto der Halbelfen von Cadanla. Eines Morgens jedoch verhangen die Behorden aus Furcht vor einer Epidemie eine Quarantane, und der Schlachthof wird geschlossen. Fah-Laen fallt die schwere Aufgabe zu, alle kranken Tiere zu schlachten, um die Ausbreitung der Seuche zu stoppen. Wahrenddessen legen im Norden, an der Kuste von Nodrenn, unheilvolle Schiffe an, die eine Flut hungriger Ghule freigeben. Die Horde stromt bald zur Stadt, wo sie ein wahres Gemetzel anrichtet. Die Lage scheint hoffnungslos, doch der im Schlachthof eingesperrte Fah-Laen hat einen Plan, um Cadanla zu verteidigen...