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Seit jeher kommen Tiere des Waldes beim ersten Vollmond des Frühlings am Waldteich zusammen, legen ihr Fell ab und waschen sich den Winter aus dem Pelz.
Alle sind voller Vorfreude und sehr aufgeregt. Da zwitschert, pfeift und faucht es im Wald und wer die Sprache der Tiere versteht, der weiss, es wird gemeckert und gemotzt. Denn die unterschiedlichen Waldtiere gehen sich gegenseitig ganz schön auf die Nerven. Die Stimmung entspannt sich erst, als alle Tiere vergnügt baden. Fast alle, denn das Seichhörnli hat immer nur Seich im Kopf und macht sich einen Spass daraus, heimlich die Felle zu vertauschen.
Als plötzlich der grimmige Oberjägermeister Brünzli mit seiner Flinte erscheint, springen alle Tiere panisch aus dem Wasser, ergreifen die Flucht und schnappen sich ihr Fell. Das glauben sie zumindest …
Ob allen die Flucht gelingt, wie es sich im falschen Pelz lebt und ob es Marius und seiner Jagdkapelle gelingt, den schiesswütigen Brünzli zu besänftigen, wird in diesem turbulenten, musikalischen Verwirrspiel um Toleranz, Verständnis und Zusammenhalt erzählt.