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Brad Shannigan und die überlebenden Stahlwölfe finden in den Ghulen unerwartet neue Verbündete. Die unterirdische Stadt der Wesen entpuppt sich als viel größer, als die Menschen es je für möglich gehalten haben. Währenddessen versucht sich der Treck in die Rocky Mountains durchzuschlagen und trifft auf einen verrückten Wissenschaftler, der Experimente an Menschen und Kainitern durchführt. Die Indianer versuchen, den Vormarsch der Kainiter mit ihrer mächtigen Magie aufzuhalten.