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Nachdem Lilly und Lotta mit ihren Fahrrädern losgezogen sind, um gemeinsam eine Lösung im "Problem Schattenwesen" zu finden, landen die beiden Mädchen in einer magischen neuen Welt und sprechen sogar beim Orakel vor.
Auf ihrer Suche nach Antworten begegnen die Beiden sowohl sprechenden Bäumen als auch einer Yoga praktizierenden Katze, Zaubermänteln, in denen man mit Flugpollenpulver fliegen kann und allerlei anderen ungewöhnlichen Hürden und Rätseln.
Endlich am Orakel angekommen und damit kurz vor der Lösung, stehen Lilly und Lotta plötzlich einem ganz anderen Problem gegenüber:
Die Freundschaft der beiden fast zehnjährigen Mädchen wird auf eine Probe gestellt, denn Lilly und Lotta müssen sich nun trennen.
Wird es Lilly alleine gelingen, die Wolken aus Molnadia zu vertreiben und das Licht wieder anzumachen?