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En la costa del Oceano Indico, Zeca Perpetuo, un pescador entrado en anos, es vecino de Dona Luarmina, una mujer tambien mayor. Amigos, vecinos decentes, van rompiendo la distancia hasta que Zeca descubre en un descuido quien es Luarmina. A partir de ahi se desencadena un hilo de flashbacks que cambia todo. Los recuerdos no son reciprocos, por supuesto, pero si implican un viaje a la infancia y al deseo.