Garnet Montrose fuhlt sich eher tot als lebendig. Niemand kann den Anblick des schrecklich entstellten Vietnamkriegs-Veteranen ertragen. Vereinsamt auf einer Farm in Virginia, pflegt er seine Erinnerungen an eine langst vergangene Liebe. Schlielich wird ein junger Morder auf der Flucht keine Angst vor seinem hasslichen Gesicht haben. Zwischen Garnet und ihm entwickelt sich eine auergewohnliche Freundschaft. Doch Daventry, der engelsgleiche wunderschone junge Mann, kennt nur die totale Liebe oder die totale Zerstorung.