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Dracula ist in die Jahre gekommen. Er lebt nun als Rentner in seinem Schloss und erzählt seinen Enkeln, den Vampirkindern Pizzi und Morbi, jeden Abend von einem Vorfahren, der zur Zeit einer berühmten historischen Persönlichkeit lebte. Anstatt einzuschlafen, tricksen die beiden Kinder ihren Opa aus und machen sich auf zu einer Reise in die Vergangenheit.

Blutus Draculus, der geniale Verwandlungskünstler, lebte zur Zeit Cäsars im alten Rom. Als Pizzi und Morbi ihn treffen, darf er sich allerdings nicht mehr verwandeln. Stattdessen fegt er den Sand in der Arena des Circus Proseptimus. Als es den Kindern gelingt, eine Zirkusvorstellung in Gegenwart von Cäsar platzen zu lassen, hat Blutus Draculus seine Chance.