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Edward Waverley ist ein Gentleman mit dem Kopf voller romantischer Ideen. Um 1745 gerät er in Schottland beim Aufstand der Jakobiten zwischen die Fronten. Herkunft und Familie stellen ihn auf die Seite der Hanoveraner, doch die aufständischen Schotten in den Highlands gewinnen seine Sympathie. Er kämpft auf deren Seite, verliebt sich in zwei Frauen und gewinnt durch sein zuvorkommendes Handeln bald Freunde auf beiden Seiten des Aufstands. Die kann er brauchen, als er von seiner Regierung bedroht wird … »Waverley« ist Sir Walter Scotts erster großer historischer Roman.