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Bei Clarksdale trifft der Highway 61 auf den "Blues-Highway" 49.
Die Stelle, an der sich die beiden Wegstrecken kreuzen, wird bis heute nur "The Devil's Crossroad" genannt - "der Kreuzweg des Teufels" ... denn hier soll Robert Leroy Johnson im Jahr 1935 einen
Pakt mit der Hölle geschlossen und seine Seele an den Leibhaftigen verkauft haben...
Am 16. August 1938 wird in Greenwood, Mississippi, die entsetzlich zugerichtete Leiche eines eben erst siebenundzwanzigjährigen Mannes entdeckt.
Seine Papiere weisen ihn als den berühmten Rhythm 'n' Blues-Star Robert Johnson aus. Doch niemand kann es sich erklären, was genau ihm widerfahren ist.
Auch der Sheriff von Greenwood steht in diesem Fall vor einem Rätsel, bis er den schwarzen Blues-Musiker Son House kennenlernt.
Der alte Weggefährte Johnsons weiß, wie aus dem völlig unmusikalischen Tagelöhner und Habenichts "Little Robert Dusty"
schließlich der gefeierte König des Delta-Blues - Robert Leroy Johnson - wurde. Und die Geschichte, die er zu erzählen weiß, ist furchterregend...